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或5月登陆美股 FF向证监会提交上市文件

作者:李娜-行业频道 浏览:2052 2021-04-06 16:04:44

    [ 资讯]  美国时间4月5日,即将与Property Solutions Acquisition Corp(简称“PSAC”)合并的Faraday Future(简称:FF)在美国证监会正式提交S-4上市文件,其股票代码为“FFIE”。

Faraday Future FF 91 2020款 基本型

FF 91

    PSAC是一家特殊目的收购公司,今年1月28日,有报道称,FF与PSAC已就业务合并达成最终协议。

    作为美国证监会企业挂牌上市流程中最重要法律登记文件,S-4文件的提交标志FF预计二季度登陆纳斯达克进入倒计时,上市交易流程或将在5月份之内完成。

Faraday Future FF 91 2020款 基本型

FF 91

    此外,据该文件显示,FF的旗舰电动车型FF 91计划在合并完成后约12个月内推出,预计在2022年交付首批量产电动车,并可能在2025年累计交付超45万辆。据悉,FF将继续使用其位于美国加州汉福德的工厂,并在未来将该工厂作为在美生产的主要基地。

    与此同时,S-4文件还公布了双方协议的部分内容:合并之后,FF将成为PSAC的全资子公司。FF此前债务将以供应商信托和债转股的形式进行处理,其债务将转换为合并后新FF公司的151463831股A类股份。前FF股东和前FF转换前债务持有人将持有213176594股股份,约占投票控制权的66.0%。

    随着S-4文件的披露,其供应商信托,债转股模式等FF运行的核心商业信息也正式浮出水面。

    据悉,此次S-4文件披露了高达1.16亿美元的供应商信托持股计划,将供应链和FF有机整合在一起,打破了电动车行业供应链上下游的传统关系模式,同时扫清了之前的债务包袱,从而保证了FF之后的融资可以全部用到研发生产等正向投入中。

    此外,FF创始人贾跃亭2019年在美国提交个人破产重组申请,将其个人资产通过债权人信托的方式转让给债权人,让债权人成为FF的股东。本次提交的S-4文件中也提到了这一事项。从S-4文件所披露的股权结构来看,FF原有股东以及债权人(通过债转股)将在交易后继续占有公司大部分股权,股权比例达到66%。

    根据S-4文件显示,FF已经通过了2020年的财务审计,这标志着FF过往的债务等负面因素已经从审计和财务层面全部厘清。

    S-4文件还披露了PSAC董事会批准通过的FF股票激励计划。根据该激励计划,2021年FF全体员工悉数有资格获得激励性及非限制性股票期权以及业绩奖等奖励。

    不过,文件也在风险层面提示,截至目前,FF尚未开始生产任何型号及确认任何收入。与此同时,FF的未来业务在很大程度上取决于其执行开发,制造,营销,销售和交付电动汽车的计划的能力,并且依赖第三方供应商,如果在这些环节遇到不可抗力,则FF可能会在交付时间表方面遭遇延迟。

编辑点评:

    关于FF的发展动态,一直引起汽车产业内极大的关注。通过此前曝光的财务数据显示,在2019年和2020年,FF的研发成本分别为2828万美元和2019万美元,销售与市场营销费用为530万美元及367万美元,净亏损1.42亿美元及1.47亿美元。如今,与PSAC合并后的FF预计二季度登陆纳斯达克,未来其发展如何,我们将持续关注。(消息来源:澎湃新闻;编译/ 李娜)

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